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Au cœur des années trente, dans des trains et des gares sans confort, une troupe d'actrices et d'acteurs de variétés...

Encouragé par un mystérieux protecteur qu’il prend pour un saint, Celestino, un modeste photographe se découvre le pouvoir...

À Livourne, à la fin de la guerre, une femme, devenue prostituée, est aimée par un déserteur noir américain...