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Adaptation des fables de Sergueï Mikhalkov « Le lion et l'étiquette » et « La renarde et le castor ».

Un jeune petit criquet pense qu'il est devenu un grand violoniste et croit pouvoir s'abstenir de faire ses gammes. Sa promenade dans les bois va lui...

Au sommet de la montagne vivaient paisiblement le petit Shego et sa mère Shidza. Jusqu'au jour où la méchante hyène...